Gıda ürünlerine yönelik talebin itici gücü oldukça basittir. Beslenecek boğaz sayısı ve gıda için harcanabilecek hane geliri ile ilgilidir. Gıda bir ihtiyaç olduğundan, düşük gelirli ülkelerde marjinal gelir artışları sağlandığında, bu gelirin daha büyük bir kısmı yüksek gelirli ülkelere kıyasla gıdaya harcanma eğilimindedir. Bu durum gıda kategorilerine göre değişmekle birlikte, bir an için kişi başına düşen reel GSYİH ile hayvansal protein tüketimini karşılaştıran aşağıdaki grafiği göz önünde bulundurun.
Kişi Başına GSYİH ve Hayvansal Protein Tüketimi
Bu grafikte yaklaşık 180 nokta bulunmaktadır ve her nokta bir ülkeyi, büyük sarı nokta ise Çin’i temsil etmektedir. Nokta ne kadar büyükse, nüfus da o kadar fazladır. Bir ülke eksende soldan sağa doğru ilerledikçe, nüfusu kişi başına daha fazla hayvansal protein tüketmektedir. Kalkınma devam ettikçe hayvansal protein tüketimindeki artış da devam etmektedir, ancak hane halkı harcamaları başka şeylere odaklandığı için giderek yavaşlayan bir oranda devam eder.
Çin’in başına gelen de tam olarak budur. Ekonomisi 1990-2013 yılları arasında yılda %10’la olağanüstü bir şekilde büyüdü ve Çin’i 30 yıl önce dünya gıda ve tarım emtia ticaretinde neredeyse ikinci planda olan bir ülkeden birçok kategoride baskın bir ithalatçıya dönüştüren bir dönüşüme neden oldu.
Aşağıda Çin’in 1992-93 mahsul yılında az çok rastgele seçilmiş 20 tarımsal emtia için dünya ithalatındaki oranının 2022-23’e kıyasla grafiği yer almaktadır. Çin 30 yıl önce dünya ticaretinin nadiren %10’undan fazlasını oluştururken, şu anda 20 emtianın 12’sinde en büyük ithalatçı konumundadır.
Toplam dünya ithalatının yüzdesi olarak Çin’in ithalatı
Ekonomik büyüme bu dönüşümde açıkça bir rol oynamıştır, ancak bu dönüşümün tamamını açıklamamaktadır. Çin’de bu ekonomik mucize gerçekleşirken aynı zamanda ülkenin nüfusu da artıyordu.
Son 30 yılda ülke nüfusu yaklaşık %25 oranında, yani yaklaşık 280 milyon kişi artmıştır. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, 280 milyon kişi kabaca Hindistan, Çin ve ABD’nin ardından dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya’nın nüfusuna eşittir.
Nüfus artışı -beslenecek daha fazla boğaz- ve ekonomik büyüme, daha yüksek hane halkı gelirleri bir araya geldiğinde, Çin’in gıda ve tarım piyasalarında talep yönlü bir yıkıcı haline geldiği görülür.
Soya fasulyesi örneği
Çin’in bu dönüşümü hiçbir yerde soya fasulyesinde olduğu kadar belirgin olmamıştır. Bu yağlı tohum – işlendiğinde veya ezildiğinde – kızartma ve yemek hazırlama için yemeklik yağ olan soya fasulyesi yağı ve yüksek proteinli bir hayvan yemi bileşeni olan soya fasulyesi küspesi üretir.
Bu soya fasulyesi küspesi, Çin’in artan domuz eti iştahını ve dünyanın en büyük su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisini karşılamak için dünyanın en büyük domuz popülasyonunu oluşturmasında kritik öneme sahip hale gelmiştir.
Dünyadaki tüm domuzların yaklaşık yarısı Çin’de bulunuyor ve Çin aynı zamanda küresel su ürünleri üretiminin yaklaşık %70’ini gerçekleştiriyor. Soya fasulyesi ve ondan üretilen soya fasulyesi küspesi olmadan bu gerçekleşemezdi.
Son 30 yıla bakıldığında, Çin 1995-96 mahsul yılına kadar soya fasulyesi ithalatçısı olarak neredeyse hiç kayıtlara geçmemiştir. Aradan 15 yıldan biraz daha uzun bir süre geçtikten sonra, dünya ticaretinin yaklaşık %60’ını oluşturmaya başladı ve bugüne kadar da bu oran değişmedi. Çin’in soya fasulyesi talebi son 30 yılda yaklaşık 90 milyon mt artarken, dünyanın geri kalanı bunun yarısından daha az büyüdü.
Çin’in soya fasulyesi ithalatı
Soya fasulyesine yönelik bu artan talebi karşılamak için Brezilya tarımı dönüştü ve soya fasulyesi üretimi Çin’in talebiyle birlikte arttı. 1990-91 mahsul yılından bu yana Brezilya’nın soya fasulyesi üretimi yaklaşık on kat artarak ülkeyi dünyanın en büyük soya fasulyesi üreticisi ve ihracatçısı haline getirdi. Çin’in patlayıcı talep artışı olmasaydı, bu tür bir arz yönlü genişleme için bir pazar olmazdı.
Ancak son yıllarda Çin’in fiziksel talep artışı önemli ölçüde yavaşladı. Çin’in soya fasulyesi kırımı 2010-11’den 2016-17’ye kadar 33 milyon mt arttı. Bunu takip eden ve 2022-23’te sona erecek altı yıllık dönemde Çin’in soya işlemesi sadece 3 milyon mt artacak gibi görünüyor. Bunun nedeni muhtemelen ekonomik ve nüfus artışındaki yavaşlamanın hayvansal protein tüketimindeki büyümeyi yavaşlatmasıdır.
Çin’in soya fasulyesi kırımı
Çin’in soya fasulyesi tüketimindeki keskin yavaşlamanın etkisi, stok artışıyla bir nebze maskelenmiş oldu. Muhtemelen ABD-Çin ticaret savaşından ve Washington ile devam eden soğuk ticari ilişkilerden ürken Pekin, tükettiğinden daha fazla soya fasulyesi ithal etmeye devam ederek, ABD Başkanı Trump’ın seçildiği ve muhtemelen ABD-Çin ticari ilişkilerinin bozulmaya başladığı 2016-17’den bu yana 30 milyon mt’tan fazla stok oluşturdu. ABD’nin dünyanın en büyük ikinci soya fasulyesi ihracatçısı olduğu ve ihracat tarafında dünya ticaretinin %30’undan biraz fazlasını temsil ettiği unutulmamalıdır.
Çin’in nüfusunun azalması henüz başlangıç aşamasında, ancak Dünya Bankası’nın öngördüğü gibi önümüzdeki 25 yıl içinde 80 milyon kişi azaldığında ne olacak? S&P Global Market Intelligence, Çin’in GSYH’sinin öngörülebilir gelecekte %5 civarında büyüyeceğini ve bu oranın son 30 yılın ortalamasının oldukça altında kalacağını öngörmektedir.
Ekonomik kalkınma ve nüfus artışından kaynaklanan gelir artışı Çin’i tarımsal tüketici olarak bugünkü haline getirdiyse, öngörülen bu değişimlerin önemli olmayacağını düşünmek saflık olur. Fiyatlar nasıl davranacak? İhracatçı ülkeler nasıl tepki verecek?
Brezilya soya fasulyesi FOB fiyatı, Paranagua limanı
Etkileri geniş alanda olabilir
Açık olmak gerekirse, Çin’in azalan nüfusuna ilişkin tahminler hatalı ya da belirlenebilir bir neden olmaksızın yapılmış değildir. Dünya Bankası, Çin’in önümüzdeki 25 yıl içinde 80 milyon kişi azalarak Almanya’nın nüfusuna benzer bir düşüş yaşayacağını öngörmektedir.
Nüfusta öngörülen bu düşüş, azalan doğum oranlarının doğrudan bir sonucudur. Çin’in 2016 yılında “tek çocuk” politikasını kaldırmasına rağmen, doğum oranları bugün de düşmeye devam ediyor. Buna bir de daha yavaş olacağı varsayılan GSYH büyümesi eklenince gıda talebinde daha yavaş bir büyüme görmek için fazla hayal gücüne gerek kalmıyor.
Çin’in nüfus projeksiyonu
Çin’de 1000 kişi başına düşen doğum oranı
Çin’in hayvansal protein tüketimi ile dünya soya fasulyesi üretimi ve ticareti arasındaki bağlantıya odaklanılmış olsa da, Çin’deki bu makro eğilimlerin etkileri burada bitmiyor. Küresel tarım ve gıda tedarik zincirinin bir kısmının bu etkiyi hissetmeyeceğini düşünmek zor.
Çin, bir nesil boyunca birçok emtia için kilit bir talep faktörü olmuştur. Çin’in büyük bir tüketici olmadığı ürünler bile bu etkiyi dolaylı olarak hissedebilir. Çin’in talebindeki durgunluk nedeniyle bir emtianın fiyatı düşerse, başka bir emtianın fiyatı da düşebilir, çünkü ekilebilir arazi değiştirilebilir.
Örneğin soya fasulyesinin fiyatı düşerse, aynı arazi ve iklimde üretilebilen diğer emtiaların da düşmesi muhtemeldir, aksi takdirde üreticiler yüksek fiyatlı alternatife kaydıkça arz tarafından boğulacaklardır. Bunun olumlu tarafı, tüketiciler için gıda enflasyonu baskısının azalması olacaktır. Dezavantajı ise muhtemelen karlılık ve çiftçiliğin getirisi olacaktır.
Kaynak: 14 Haziran 2023
China’s population is shrinking: what does it mean for food demand?
Gökhan Gürses 