Rus birlikleri bir yıl önce Ukrayna’yı işgal ettiğinde, savaş küresel gıda güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor gibi görünüyordu. Çatışma bundan daha kötü bir zamanda gelemezdi. Savaştan önce bile, temel gıda maddelerinin küresel arzı kısıtlıydı; Buğday, mısır ve soya fasulyesi stokları son yılların en düşük seviyelerindeydi ve fiyatlar 2020 seviyelerine göre yüksekti (COVID-19 salgınının kalıcı etkileri olarak).
Dünyanın en önemli iki tarım üreticisi arasında çıkan savaş, dünya buğday ticaretinin üçte birinden fazlasını, dünya mısır ticaretinin %17’sini ve dünya ayçiçek yağı ticaretinin neredeyse %75’ini tehlikeye attı. İşgalden sonraki bir hafta içinde, vadeli buğday fiyatları neredeyse %60, mısır ve soya fasulyesi fiyatları ise %15’in üzerinde arttı (Şekil 1).
Ukrayna, Karadeniz limanlarının etkili bir şekilde ablukaya alındığını ve 2021 mahsullerini ihraç etme kabiliyetini keskin bir şekilde sınırladığını ve 2022 mahsullerinin ekimi ve hasadı kesintiye uğradığını gördü. Dünya, pandeminin küresel ekonomik aksamalarının hemen ardından, potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olan başka bir gıda fiyat krizi olasılığıyla karşı karşıya kaldı.
Yine de savaş 2022 boyunca devam ederken, uluslararası piyasalar uyum sağladı ve yüksek fiyatlar ve diğer sorunlar devam ederken, tarımsal ticaret ve gıda güvenliği için en kötü senaryolar büyük ölçüde önlendi.
Ağustos 2022’de fiyatlar savaş öncesi seviyelere geriledi. İthalatçılar piyasadaki aksamalara uyum sağladı ve alternatif tedarikçiler buldu. Karadeniz Tahıl Girişimi aracılığıyla limanların kısmen yeniden açılması, Ukrayna’dan ek ihracatın kolaylaştırılmasına yardımcı oldu.
Mayıs ayında, buğday ve mısır fiyat dalgalanma seviyeleri 10 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyelerine ulaştı, ancak 2023 Şubat ayının başlarında tarihi aralıklara geriledi. Son olarak, savaş, etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak için küresel insani yardım çabalarında bir artışı hızlandırdı. Örneğin, Dünya Gıda Programı, 2022’de tüm kaynaklardan gelen katkıların 2021 seviyelerine göre neredeyse %48 artışla 14,2 milyar doları aştığını bildirdi.
Şimdi, savaşın sonu görünmüyorken, bugüne kadarki gıda sistemi aksamalarından hangi dersleri çıkarmalıyız? Artık savaşın pazarlar ve gıda güvenliği üzerindeki etkisi konusunda endişelenmemeli miyiz? Bu makale, geçen yılın deneyimlerini ve geleceğe dair kalan belirsizlikleri gözden geçiriyor.
Piyasalar direnç gösterdi
Piyasa fiyatları neden düştü? İşgal, tarım piyasalarında yüksek belirsizliğe yol açtı. İlk olarak, Kuzey Yarımküre kışlık buğday mahsulleri bir önceki sonbaharda ekilmişti, bu nedenle üreticiler ekilebilecek buğday miktarıyla sınırlıydı. İkincisi, savaşın büyük bir küresel arz sorunu yaratarak Ukrayna ve Rusya’nın ihracatını kesintiye uğratması muhtemel görünüyordu.
Yine de, kalıcı küresel kıtlıklara ilişkin en kötü korkular gerçekleşmedi (Şekil 2a). Ukrayna’nın buğday ihracatı, buğday hasadını keskin bir şekilde azaltan kuraklık nedeniyle Arjantin’in ihracatı gibi, 2021/22-2022/23 döneminden tahmini 5,3 milyon mt (%28 düşüş) ile önemli bir seviyede düştü. Ancak Rusya’nın ihracatı, kısmen rekor buğday mahsulü nedeniyle güçlü bir şekilde arttı.
Bu artış, 2022’de Kanada ve Avrupa Birliği’ndeki büyük mahsullerle birleştiğinde, öngörülen birleşik ihracatta 25 milyon tonu aşan bir artışa eşit oluyor ve Ukrayna’nın diğer bölgelerindeki ihracat düşüşlerini dengeliyor.
Bu arada, Avustralya’nın buğday ihracatı, 2020/21 ve 2021/22 yıllarında arka arkaya rekor ihracat seviyelerinin ardından geçen yıla göre 500.000 mt artışla az farkla rekor kırarak sağlamlığını sürdürüyor.
Küresel mısır ihracatı biraz daha farklı bir tablo sergiliyor (Şekil 2b). 2022/23’te Ukrayna mısır ihracatı, 2021/22’ye göre tahmini 4,5 milyon ton daha az, ancak bu, kısmen 2022 hasadının azalmasını ve ABD mısırını dünya pazarlarında daha az rekabetçi hale getiren güçlü doları yansıtan yaklaşık 14 milyon tonluk ABD ihracatındaki tahmini düşüşün gölgesinde kalıyor.
AB mısır ihracatı da 3,8 milyon ton azalarak geriledi. Düşüşler, Brezilya ve Arjantin’den yapılan artan ihracatla yalnızca kısmen dengelendi. Yüksek mısır fiyatları küresel talebi azalttı ve bazı ithalatçıların kırık pirinç gibi alternatif yem maddeleri aramasına neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı, küresel yem talebinde yaklaşık 23 milyon mt (yaklaşık %2,8) düşüş öngörüyor.
2022’nin ikinci yarısında buğday ve mısır için mahsul üretim tahminleri parlaklaşırken ve Rusya’nın buğday ihracatı toparlanırken, piyasa fiyatları düşmeye başladı. Buna ek olarak, ithalatçı ülkeler talepleri karşılamak için tedarikçilerini değiştirirken, piyasalar önemli ölçüde dirençli kaldı.
Aynı zamanda, kısmen bazı buğday ithalatçısı ülkelerdeki (Orta Doğu ve Kuzey Afrika-MENA) hanehalkı güvenlik ağı programları nedeniyle, yüksek fiyatlara rağmen 2022/23 küresel yurt içi buğday tüketiminin 2021/22 seviyelerinden büyük ölçüde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Savaşın başlamasını takip eden aylarda ihracat kısıtlamaları tahıl, yağlı tohum ve diğer tarım ürünlerinin fiyatlarını artırırken, Haziran ayına kadar daha bağlayıcı önlemlerin çoğu kaldırıldı veya en azından kısıtlandı. Ukrayna’nın Karadeniz limanlarının (1 Ağustos’tan bu yana 22 milyon tondan fazla tahıl ve yağlı tohum sevk edildi) kısmen yeniden açılmasıyla birleştiğinde, dünya arzının artmasına yardımcı oldu.
Savaşın Ukrayna tarımı üzerindeki etkisi 2023’te daha da keskin hissedilecek
Ancak savaşın tarım üzerindeki en doğrudan ve sürekli etkilerini hisseden Ukrayna’nın kendisidir. Savaş zaten art arda üç mahsulü etkiledi:
2021 mahsulü: İstila meydana geldiğinde önceki yılın hasatlarının çoğu henüz gönderilmemişti ve yalnızca batıdan geçen yavaş ve maliyetli kara yollarıyla ihraç edilebiliyordu. Sözde Dayanışma Yollarının (AB üzerinden geçen kamyon, demiryolu ve mavna yolları) geliştirilmesi, yedeklemenin bir kısmını hafifletmeye yardımcı olsa da, Ağustos ayında Karadeniz Tahıl Girişimi aracılığıyla Karadeniz limanları kısmen yeniden açılana kadar, tarımsal ihracat daha normal seviyelere yaklaşmaya başladı (Şekil 3).
2022 mahsulü: Bu arada üreticiler, savaşın doğrudan etkileri, enerji ve gübre fiyatları gibi daha yüksek girdi maliyetlerinin dolaylı etkileri nedeniyle 2022 mahsullerini ekmek, hasat etmek ve pazarlamak için mücadele etti. Üretim önemli ölçüde düştü (Şekil 4a, 4b), buğday ve mısır hasadı %36 düştü.
İhracat taşımacılığını kolaylaştırma çabaları, daha fazla üretimin dış pazarlara taşınmasına yardımcı olurken, ilgili maliyetler yüksek olmuştur. Batı üzerinden çok modlu (kamyon, tren, mavna) ihracat maliyetlidir, uzun teftiş süreleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan demuraj ücretleri, Karadeniz limanları üzerinden nakliyeye önemli maliyetler eklemiştir. Bu maliyetler büyük ölçüde Ukraynalı üreticiler tarafından daha düşük fiyatlar şeklinde karşılanmıştır.
2023 mahsulü: Bu düşük üretici fiyatları, yüksek girdi maliyetleriyle birleştiğinde, 2023 mahsullerinin ekimini caydırdı ve üretimin daha da düşmesi bekleniyor. Özel tahminler, Ukrayna’nın tahıl hasadının 2023’te 12-15 milyon tonu buğday ve 15-17 milyon tonu mısır olmak üzere 35-40 milyon tona kadar düşebileceğini gösteriyor.
2023/24 için buğday arzı (2023 üretimi artı 2022/23 pazarlama yılından yıl sonu stokları) muhtemelen 2022/23 seviyelerinin neredeyse %30 ve 2021/22 seviyelerinin %45 altında olacaktır (Şekil 4a, 4b). 2023/24 için Ukrayna için beklenen mısır arzı, bu yılki seviyenin %36 ve 2021/22 seviyelerinin %53 altında olabilir.
Şekil 4a Ukrayna tahmini buğday arzı
Gübre yaptırımlarının etkileri yeterince net değil
İşgale tepki olarak Rusya ve Beyaz Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, enerji piyasalarını ve buna bağlı olarak gübre arzını sekteye uğrattı. Rusya’ya yönelik yaptırımlar gıda ve gübreyi açıkça muaf tutarken, özellikle Rus fabrikalarından Odesa’daki liman tesislerine boru hattıyla sevk edilen susuz amonyağın kesilmesi nedeniyle, ülkenin gübre ihracatı savaş öncesi seviyelerin altında kaldı.
Mevcut yaptırımlardan muaf olmadıkları ve Baltık Denizi’ndeki AB limanlarından ihraç edilmeleri yasak olduğu için Belarus’tan yapılan potas ihracatı da düştü. Etkiler potansiyel olarak önemlidir, çünkü dünyanın çoğu besin ithalatı için Rusya’ya (ve Beyaz Rusya’ya) bağlıdır.
Yine de enerji ve gübre fiyatları, tahıl ve yağlı tohumların fiyatlarıyla paralellik gösteriyor; ilkbaharda zirveye ulaşıyor ve ardından, küresel üretim ve piyasalar eksikliklere uyum sağladıkça 2022’nin geri kalanında düşüyor.
Brezilya ve Endonezya gibi büyük ithalatçıların deneyimleri, tıpkı tahılda olduğu gibi, piyasaların çok esnek olduğunu ve onlara alternatif tedarikçiler bulmalarına izin verdiğini gösteriyor (örneğin, Kanada potas ihracatı).
Bu, birçok üreticinin, sürekli olarak daha yüksek maliyetlerle de olsa besin ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı –gübre fiyatlarında Mayıs 2022’den bu yana %35 ila %50’lik düşüşe rağmen, fiyatlar 2020 seviyelerinin %80 ila %100 üzerinde kalıyor. Ayrıca, üreticiler soya fasulyesi gibi daha az azot yoğun ürünlere yöneldiler. Bununla birlikte, düşük gelirli ülkelerdeki birçok üretici için yüksek gübre fiyatları, girdi alımlarını daha az karşılanabilir hale getirerek potansiyel olarak verimi etkiliyor.
Sonuçlar
Görünürde savaşın sonu gelmezken ve daha fazla tırmanış tehdidiyle, tarım piyasaları üzerindeki belirsizlik devam ediyor ve arz sıkı durumda. Küresel olarak, 2022/23 için tahmini kapanış stokları, buğday için 2007/08 ve mısır ve soya fasulyesi için 2012/13’ten bu yana en düşük seviyelerde.
Ukrayna’da azalan ekimler, dünyanın stokları yeniden inşa etmeye ve fiyat seviyelerini dengelemeye yardımcı olmak için ek tahıl ve yağlı tohumlar üretmesi gerekeceği anlamına geliyor.
Şans bazı olaylarda rol oynamıştır; İşgalden bu yana geçen yılda, iyi hava koşulları ve üretici arzının güçlü yanıtı, piyasa fiyatlarının tekrar 2022 başındaki yüksek seviyelere geri dönmesini engelledi.
Sıkı stoklar, özellikle Kuzey Yarımküre’de ekim zamanları ve büyüme mevsimleri gibi belirsizlik dönemlerinde artan fiyat oynaklığı anlamına gelecektir. Bu arada, mevcut Karadeniz Tahıl Girişimi‘nin (şu anda Mart ayında sona ermesi planlanıyor) yenilenmesi gibi olaylarla ilgili belirsizlik piyasaları karıştırmaya devam edecek.
Bu belirsizliklerden herhangi biri, gelecekte piyasa aksamalarına veya sürekli ve yakın izlemeyi gerektiren diğer sorunlara yol açabilir. 2022’nin ana dersi, küresel pazarların, ihracat kısıtlamaları gibi hükümet önlemleri tarafından engellenmediğinde genellikle iyi çalıştığıdır. Umarız bu, dünya Ukrayna’daki savaşın küresel etkilerinin yeni bir yılına girerken ülkeler için öğrenilen bir ders olur.
*Bu makale çevirisi ilk kez 1 Mart 2023 tarihli GursesNotes – Tarımsal Emtia Piyasa ve Risk Raporu – 127’de yayınlanmıştır.
Kaynak:
IFPRI / Ukraine one year later: Impacts on global food security
Gökhan Gürses 